Mizuki en haar vriend Kazuya, die op het punt staan te trouwen, zijn een gelukkig stel, maar Mizuki heeft sterke verlangens en masturbeert in het geheim omdat de seksualiteit van haar vriend onbevredigend is. Kazuya, die ervan droomt om in het buitenland te studeren, nodigt Michael, een zwarte man die voor hem zorgt, uit bij hem thuis en ze gaan samenwonen. Nadat Mizuki per ongeluk Michaels grote pik ziet, wordt ze er zo zenuwachtig van dat ze over de rand gaat.