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Mizuki et son petit ami Kazuya, qui sont sur le point de se marier, forment un couple heureux, mais Mizuki a de forts désirs et se masturbe secrètement parce que la sexualité de son petit ami n'est pas satisfaisante. Kazuya, qui rêve d'étudier à l'étranger, invite Michael, un homme noir qui prend soin de lui, chez lui et tous les trois commencent à vivre ensemble. Après que Mizuki ait accidentellement vu la grosse bite de Michael, elle devient si nerveuse qu'elle dépasse les limites.