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Mizuki y su novio Kazuya, que están a punto de casarse, son una pareja feliz, pero Mizuki tiene fuertes deseos y se masturba en secreto porque la sexualidad de su novio no es satisfactoria. Kazuya, que sueña con estudiar en el extranjero, invita a Michael, un hombre negro que lo cuida, a su casa y los tres comienzan a vivir juntos. Después de que Mizuki ve accidentalmente la gran polla de Michael, se pone tan nerviosa que llega al límite.