Mizuki e seu namorado Kazuya, que estão prestes a se casar, são um casal feliz, mas Mizuki tem desejos fortes e se masturba secretamente porque a sexualidade de seu namorado é insatisfatória. Kazuya, que sonha em estudar no exterior, convida Michael, um negro que cuida dele, para sua casa e os três passam a morar juntos. Depois que Mizuki acidentalmente vê o grande pau de Michael, ela fica tão nervosa que chega ao limite.