Mizuki e il suo ragazzo Kazuya, che stanno per sposarsi, sono una coppia felice, ma Mizuki ha forti desideri e si masturba di nascosto perché la sessualità del suo ragazzo è insoddisfacente. Kazuya, che sogna di studiare all'estero, invita a casa sua Michael, un uomo di colore che si prende cura di lui, e i tre iniziano a vivere insieme. Dopo che Mizuki vede accidentalmente il grosso cazzo di Michael, diventa così nervosa al riguardo che va oltre il limite.